Rivialı Geralt, sahil köylerinde ortaya çıkan gizemli saldırıları araştıran deneyimli bir canavarkırandır. Köye vardığında, insanlar ile deniz halkı arasındaki gerginliği fark eder ve saldırıların bununla bağlantılı olduğunu anlar. Geralt, Jaskier ve Essi ile birlikte iz sürerken, deniz kızı Sh'eenaz ile Dük Agloval arasındaki yasak ilişkiyi de öğrenir. Sh'eenaz’a hayat veren Emily Carey ile Agloval’a hayat veren Camrus Johnson, bu çatışmanın ortasında yer alır. Geralt, deniz altındaki krallıkla kıyıdaki insanların çıkarlarını karşı karşıya getiren olayları çözmeye çalışır. Jaskier ve Essi'nin desteğiyle hem suyun altında hem de karada tehlikeli görüşmelere girer. Fakat köydeki açgözlülük ve eski kinler işi daha da zorlaştırır. Geralt, bu iki tarafı barışa yaklaştırmayı başarabilecek midir?