John Marshall, Snow Hollow kasabasında şerif yardımcısı olarak çalışır ve işini toparlamaya uğraşır. Tatil için gelen bir çift saldırıya uğrayınca kasabada panik başlar, kadın olay yerinde ölür. İzler büyük bir köpeği işaret eder, ama görgü tanıkları bir kurt adam gördüklerini söyler. Jim Cummings'in oynadığı John, herkese bunun bir efsane olduğunu anlatmaya çalışır. Riki Lindhome'un oynadığı Julia Robson da soruşturmada yer alır. Dolunay geceleri yeni saldırılar yaşanır, John ve ekipleri ormanda, sokaklarda ve evlerin çevresinde iz sürer. Şerif Hadley Marshall baskıyı artırırken, John kendi korkusunu da saklamaya çalışır. Kasaba halkı giderek daha çok tedirgin olur.