Nick Cave ve Warren Ellis, Ghosteen ile Carnage döneminde aynı stüdyoda çalışmaktadır. Şarkılar kayıt edilirken eski anılar, kayıplar ve günlük ayrıntılar konuşulmaktadır. Nick Cave, yeni sözler üzerinde dururken Warren Ellis, melodileri değiştirmektedir. Marianne Faithfull, Earl Cave ve Andrew Dominik de bu süreçte kısa anlarla stüdyoya girmektedir. Sohbetler ilerledikçe ikili arasındaki bağ daha da belirginleşmektedir. Kamera, prova odalarını, enstrümanları ve sessiz bekleyişleri izlemektedir. Sonunda çalışma günü beklenmedik biçimde kesilmektedir. Başrollerde Nick Cave, Warren Ellis, Marianne Faithfull, Earl Cave ve Andrew Dominik yer alıyor.