Küçük Tod, bir çiftlikte büyümeye başlar ve orada Copper ile yakın arkadaş olur. İkisi günlerini ormanda ve çevrede oynayarak geçirir, birlikte koşturup birbirlerini tanırlar. Ancak Copper büyüdükçe, Amos Slade onu bir av köpeği olarak eğitmeye başlar. Tod da artık hedef haline gelir. İki dost, sahipleriyle ve doğanın içinde gelişen bu zor durumla baş etmeye çalışır. Big Mama ve Vixey de bu süreçte onların yolunu kesen ya da yanlarında duran isimler olur. Tod, Copper’ın değişen görevine rağmen ondan uzaklaşmamaya çalışır, Copper ise arkadaşlığı ile verilen görev arasında kalır.