Josh Primm, New York’a taşınan ailesiyle birlikte yeni hayatına alışmaya çalışan içine kapanık bir çocuktur. Tavan arasına çıktığında şarkı söyleyen, banyo yapmayı seven Tim adlı timsahla karşılaşır ve ikili kısa sürede yakınlaşır. Josh, okulda ve evde kendini yalnız hissederken Tim ona arkadaşlık eder, hatta günlük hayatını kolaylaştırmaya çalışır. Ancak komşuları Mr. Grumps, evde bir timsah olduğunu öğrenince işler zorlaşır. Tim’in varlığı aileyi telaşa düşürür, Primm ailesi onu saklamaya çalışır. Javier Bardem’in Hector P. Valenti’si de bu süreçte ortaya çıkar ve Tim için uğraşır. Yönetmen: Josh Gordon, Will Speck.