Kidane, Satima, Toya ve çobanları Issan ile çölde sakin bir hayat kurar. Ancak Timbuktu’da yeni kurallar yürürlüğe girer, müzik, kahkaha, futbol ve sigara yasaklanır. Kidane ve ailesi, şehrin baskısını uzaktan da hisseder. Bu sırada Kidane, balıkçı Amadou ile tartışır ve yaşanan kavga kötü bir sonuca gider. Amadou, Kidane’nin GPS adlı ineğini öldürür. Kidane, bu olaydan sonra hem kendi öfkesini hem de çevresini saran sert düzeni kontrol etmek zorunda kalır. Satima ve Toya ise evlerini korumaya çalışır, Zabou gibi kadınlar da baskıya rağmen günlük hayatlarını sürdürür.