Frank Tupelo, karısının ölümünden sonra İtalya’ya gider ve Venedik sokaklarında yalnız dolaşır. Burada Elise Clifton-Ward ile karşılaşır, Elise kısa sürede Frank’in yanından ayrılmaz. Frank onu takip ederken kendini otel odaları, kalabalık kanallar ve polis soruşturmalarının içinde bulur. Inspector John Acheson, Frank’i dikkatle izler, Chief Inspector Jones ise peşindeki baskıyı artırır. Reginald Shaw da olaylara dahil oldukça Frank, neden hedef alındığını anlamaya çalışır. Elise ise onu sürekli farklı yerlere götürür, kimi zaman yakın durur kimi zaman kaybolur. Frank, Venedik’te adım adım daha büyük bir planın içine girer. Başrollerde Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton ve Steven Berkoff bulunuyor.