Sarah Johnson, hamileliği sırasında tuhaf figürler görmeye başlamıştır. Eşi Simon, onun yaşadıklarını hamilelikle açıklamaya çalışmaktadır. Sarah, bir akşam yemeğinde yaşlı ve korkutucu bir kadının kendisini izlediğini fark edince, durumu arkadaşları Melissa ve Dustin ile paylaşır. Melissa bunun bir lanet olabileceğini düşünmektedir ve birlikte bir ayin düzenlemeye karar verirler. Ancak ayin sırasında Sarah, Simon'a saldırmış ve Simon hayatını kaybetmiştir. Bu olayların ardından Masha, ev arkadaşı Rachel ile sert bir kavga yaşamıştır. Masha, büyükannesinin ölümünü atlatmaya çalışırken, büyükannesinin Sarah Johnson'u lanetlediğini ve ölünce onun bedenini ele geçirdiğini bilmemektedir. Sarah'nın bedeninde yaşamayı sürdüren büyükannenin varlığı, Masha ve Rachel'ın hayatını zorlaştırmaktadır.