Tyrone'u Klonlamışlar'de, Fontaine gece yarısı uyuşturucu satarak geçimini sağlar, Slick Charles ise onu sürekli yeni işlere çeker. Bir gün ikisi, yaşadıkları mahallede aynı kadınla karşılaşır ve peş peşe gelen garip olayları fark eder. Bu iz onları, sokakların altına gizlenmiş bir düzenin içine götürür. Fontaine'i John Boyega oynuyor. Slick Charles'i Jamie Foxx oynuyor. Yo-Yo, ikiliye katılır ve mahallede olup bitenleri araştırmaya başlar. Üçlü, iz sürdükçe hükümetin ve yerel güçlerin işin içinde olduğunu öğrenir. Nixon ve The Preacher da bu zincirin önemli parçaları olarak karşılarına çıkar.