Antoine, Ardennes kasabasında yaşayan 12 yaşında bir çocuktur. Noel arifesi yaklaşırken Emily ve küçük kardeşi Remy ile gün geçirir. Emily erken ayrılır, Antoine ve Remy ise önce babalarına yemek götürür, sonra kasabanın doktoru Hubert Dieulafoy’a uğrar. Antoine, doktordan anatomi kitapları ödünç alır. Blanche Courtin’i Sandrine Bonnaire oynuyor. Remy’yi evine bıraktıktan sonra Antoine, Emily’nin bir zengin çocuğun yanında olduğunu görür. Hemen ardından sevdiği köpeği Ulysses’in araba çarpmasıyla yaralandığına tanık olur. Ertesi gün Remy kaybolur, kasaba onu aramaya başlar ve Antoine, bir gün içinde ağır bir sırrın içinde kalır.