Donald, Latin Amerikalı dostlarından gelen gizemli bir hediye kutusunu açmıştır. Kutunun içinden çıkan sihirli armağanlar, onu Joe Carioca ve Panchito ile birlikte yola çıkarmıştır. Üçlü, Brezilya ve Meksika’dan geçen renkli bir rota izlemiş, şarkılar, danslar ve kısa karşılaşmalarla dolu anlar yaşamıştır. Joe Carioca rolünde José Oliveira var. Panchito rolünde Joaquin Garay var. Yol boyunca Donald, uçuşan görüntüler ve beklenmedik sahneler arasında kalmıştır. Yolculuk ilerledikçe üç kafadar yeni insanlarla tanışmış, farklı şehirlerde kısa maceralar yaşamış ve her durakta başka bir müzikle karşılaşmıştır.