Roy, işini kusursuz yürütmeye çalışan bir dolandırıcıdır. Frank ile birlikte küçük çaplı vurgunlar yapar, planları dikkatle hazırlar ve her işi kontrollü götürür. Ancak bir gün Angela çıkıp gelir ve Roy, yıllardır kurduğu düzeni korumakta zorlanır. Kızının varlığı, onun takıntılarıyla birlikte günlük hayatını daha da zorlaştırır. Roy, Angela’yla ilgilenmeye çalışırken Frank ile olan ortaklığı da çatırdamaya başlar. Dr. Klein ile yaptığı görüşmeler ise zihnindeki düğümleri çözmek yerine daha da sıkılaştırır. Chuck Frechette gibi isimler de işin içine girdikçe Roy, hem evde hem sokakta hesabını tutmakta zorlanır. Başrollerde Nicolas Cage, Sam Rockwell, Alison Lohman, Bruce Altman ve Bruce McGill yer alıyor.