Joseon Hanedanlığı döneminde Cheon-young ile Lee Jong-ryeo, farklı sınıflara ait olmalarına rağmen aynı evde büyümüştür. Yıllar sonra savaş başlayınca yolları ayrılmıştır, biri halkın yanında kalırken diğeri saray tarafında yer almak zorunda kalmıştır. Çatışma sona erdiğinde, iki eski dost yeniden karşı karşıya gelmiştir. Kim Ja-ryeong ve Beom-dong, bu hesaplaşmanın içinde yer alırken, King Seonjo sarayda düzeni korumaya çalışmıştır. Geçmişte kurulan bağ, şimdi sadakat ve görev arasında sıkışmıştır. Cheon-young ile Lee Jong-ryeo, eski günleri hatırladıkça karşılarına çıkan seçimler daha da zorlaşmıştır.