Hong Kong sinemasının en tanınmış yönetmenlerinden Johnnie To Kei-Fung, bu filmde uyuşturucu operasyonunun içindeki güvensizliği öne çıkarmaktadır. Zhang, gizli uyuşturucu birimini yönetmektedir ve Choi adlı bir uyuşturucu satıcısını yakaladıktan sonra onu hayatta kalmak için işbirliğine zorlamıştır. Choi, polise ağın içine ulaşmada yardım etmektedir, ancak Zhang onun her adımını izlemektedir. Operasyon sırasında ekip bir baskında ağır kayıp vermiştir ve planın sızdırıldığı anlaşılmıştır. Zhang, şüphelerini Choi üzerinde toplamaya başlamıştır. Choi’nin bazı davranışları, onun iki tarafa da oynadığı izlenimini vermektedir. Bir süre sonra Zhang, Choi’nin sadece bilgi vermediğini, kendi çıkarını da korumaya çalıştığını fark etmektedir. İkili arasındaki güven iyice zedelenmiş, ekip ise daha büyük bir hesaplaşmanın içine girmiştir.