Park Jae-hyuk, Güney Kore istihbaratında görev yapan bir ajandır. Kuzey Koreli üst düzey bir yetkilinin oğlu, seri cinayetlerle suçlanınca onu yakalamak için harekete geçer. Dosya kısa sürede uluslararası bir krize dönüşür, çünkü Kuzey Kore de kendi adamını korumaya çalışır. Interpol devreye girer, Chae Edo soruşturmayı takip eder, Lee Dae-bum ise baskıyı artırır. Kim Gwang-il, sınırlar arasında izini kaybettirmeye çalışırken, Park Jae-hyuk onu şehir şehir kovalar. Polis şefi de olayın üstünü kapatmak isteyenlerle uğraşır. Bu takip sırasında sorgular, baskınlar ve pazarlıklar birbirini izler, herkes kendi çıkarı için adım atar. Park Jae-hyuk, zanlıya ulaşmaya çalışırken hem siyasi baskıyla hem de zamana karşı yarışla mücadele eder.