Fry, Mars Vegas projesinde çalışan, sakar ama meraklı bir gençtir. Amy Wong’un ailesi yeni bir alanı yeniden kurmaya hazırlanırken Fry bir kaza geçirir ve telepatik güçler kazanır. Başta bu yetenekle çevresindekilerin düşüncelerini okur, sonra duydukları onu zorlamaya başlar. Leela ise aynı projeye sert biçimde karşı çıkar, çevreye verilen zararı görür ve bir feminist gruba katılır. Kısa sürede yasa dışı işlere bulaşır. Fry güçlerini kullanmanın yolunu ararken, Leela’nın seçtiği yol onu başka bir çatışmanın içine çeker. Bender ve Kif de bu karmaşık süreçte çevrede dolaşır, olaylar herkes için daha zor bir hale gelir.