1932 yılında Viyana'da, Kont Geza von Közsnöm yalnızca geceleri dışarı çıkar ve sevdiği kadının aynada görünmemesi yüzünden huzursuz yaşar. Bu derdi çözmek için bir ressam çağırır, karısının portresini yaptırmak ister. Ressamın gelişiyle işler değişir, çünkü Kont ilk görüşte Lucy rolüyle Jeanette Hain ile karşılaşır ve ondan uzak durmaya çalıştıkça içindeki çatışma büyür. Viktor da bu evin içine girer, Dr. Sigmund Freud ise duruma müdahale etmeye çalışır. Geza geceleri kendine yer bulmaya çalışırken, gündüz gelen bu yeni yüzler onu başka bir yola itiyor, aşkı ve arzularını yeniden sorguluyor.