Napolyon Bonapart, sürgünden dönüp yeniden Fransa’nın başına geçer. Avrupa’yı yeniden savaşa sürüklemek için orduyu toplar ve Belçika’ya ilerler. Karşısında Dük Wellington’un komuta ettiği İngilizler ve müttefik birlikler vardır. Louis XVIII, tahtını korumaya çalışırken Paris’te kaygı büyür. General Sir Thomas Picton cephede askerlerini düzenler, Duchess of Richmond ise savaşın gölgesinde aristokrat çevrelerin arasındadır. İki ordu Waterloo yakınlarında karşı karşıya gelir. Napolyon, hız ve planla üstünlük kurmaya çalışır, ancak arazi, hava şartları ve karşı saldırılar hesabını bozar. Çatışma büyürken askerler yakın dövüşlerde ağır kayıplar verir. Son ana kadar taraflar mevzilerini bırakmaz.