Werewolf Castle'de, Thorfinn köyünü geride bırakır ve bir grup Şövalye ile kurt adam saldırılarını durdurmak için yola çıkar. Thomas Fairhurst, Osmund Blakewood, Hamelin Wiltshire ve Hal Skullsplitter ile birlikte dağ yollarında ilerlerken yağmur başlar, ardından kar bastırır. Karanlık ormanlarda iz kaybederler, gece çöker ve her adım daha zor hale gelir. Grup içindeki eski hesaplar da açılmaya başlar, sözler sertleşir, güven kolay kurulmaz. Thorfinn hem düşmanlara karşı durur hem de kendi korkusunu yenmeye çalışır. Yol uzadıkça mücadele büyür, yaralılar artar ve herkes hayatta kalmak için elinden geleni yapar. Thorfinn, bu yolculukta sandığından daha sert bir sınavdan geçiyor.