Aleksander, Makedonya dağlarında yaşayan bir rahiptir. Köyünde çıkan bir olay yüzünden Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki gerilim büyür, insanlar birbirine düşer. Aleksander, genç Zamira'yı korumaya çalışır ama bu karar onu kendi topluluğuyla karşı karşıya getirir. Londra’da Anne, savaş fotoğrafçısı eski sevgilisi Kiril ile yeniden temas kurar. Kiril, Balkanlar’a dönerken şiddetin içine çekilir. Anne’nin yolu da kısa sürede Makedonya’ya uzanır. Üçünün hayatı, yaklaşan çatışmanın ortasında kesişir.