Han Ji-hoon, savcı olarak Shenyang’a gönderilmektedir. Görevi, Yaksha lakaplı Jee Kang-in hakkında bilgi toplamaktır. Jee Kang-in, yeraltı dünyasında etkili olan bir operasyon ekibine liderlik etmektedir ve ekibiyle birlikte tehlikeli işlere girmektedir. Ji-hoon kente vardığında, Kang-in’in yürüttüğü faaliyetlerin tam ortasına düşmektedir. Kang-in, onu hemen fark etmektedir. İkili arasında kısa sürede bir takip ve gözetleme mücadelesi başlamaktadır. Ji-hoon, görevini tamamlamaya çalışırken Kang-in de kendi alanını korumaya çalışmaktadır. Bu süreçte Hong, Hee-won ve Ozawa da olayların içine dahil olmaktadır. Filmin kadrosunda Kyung-gu Sol, Hae-soo Park, Ikeuchi Hiroyuki, YDG ve Kim Ji-hyun yer alıyor.