Nasim Afgan, oğlunun kaybolduğunu öğrenince İstanbul yoluna düşer. Yaşlı bisikletçi, sınırı mültecilerle birlikte tehlikeli patikalardan geçer, bu sırada birkaç dostunu geride bırakmak zorunda kalır. Türkiye’ye vardığında küçük bir köye sığınır. Köyde çoban Mustafa ile Zelal’in yakınlaştığını görür. Zelal rolüyle Fırat Tanış, Mustafa ile arasındaki bağı korumaya çalışan bir adam olarak öne çıkar. Nesim’in gelişi kısa sürede mafyanın dikkatini çeker. Adamlar onu bulup kendi işlerine çekmek ister. Nesim, kendini istemediği bir yarışmanın içinde bulur. Mustafa ise hem Zelal’i hem de köyde büyüyen baskıyı taşımaya çalışır.