New York’ta birkaç İngiliz ajanı, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması sırasında ardı ardına öldürülür. James Bond, bu cinayetlerin peşine düşmek için şehre gelir ve ilk anda Mr. Big’in adamlarının saldırısıyla karşılaşır. Hayatta kalınca izleri Harlem’deki suç ağına, Kananga adlı güçlü bir lidere ve onun çevresindeki tehlikeli isimlere kadar uzatır. Bond, bir yandan Kananga’nın işini çözerken, diğer yandan Solitaire’in taşıdığı gizemli bilgilerin peşine düşer. Ancak karşısındaki düzen sandığından çok daha büyüktür ve onu bekleyen tuzaklar her adımda çoğalır. Peki Bond, kendisini ortadan kaldırmak isteyen bu örgütü durdurmayı başarabilecek midir?