Tony Manero, artık Broadway’de dans ederek kendini göstermeye çalışan hırslı bir adamdır. Geçen yılların ardından sahneye tutunmak ister, ama iş kolay değildir. Provalar uzar, roller için sert bir yarış vardır ve Tony sürekli kendini öne çıkarmaya çalışır. Jesse ile çalışırken baskı artar, Mrs. Manero ise evde onun üstündeki yükü daha da belirginleştirir. Bu sırada Jackie ve Laura, Tony’nin hayatına girer, ikisi de onun dikkatini dağıtır. Tony, sahnede adını duyurmak için çabalıyor, fakat hem iş hem özel hayatı onu sıkıştırır. Bee Gees şarkıları ve Far From Over eşliğinde tempo hiç düşmez. Başrollerde John Travolta, Cynthia Rhodes, Finola Hughes, Steve Inwood bulunuyor.