Yaz'te, 1980'lerin Sovyetler Birliği’nde rock müzik gizlice yayılmaktadır. Saint Petersburg’un arka sokaklarında genç müzisyenler, yasaklı plakları elden ele dolaştırmakta ve kendi seslerini aramaktadır. Viktor Tsoi, Mayk Naumenko ve çevrelerindeki arkadaşlar, Lou Reed, Led Zeppelin ve David Bowie dinleyerek yeni şarkılar üretmeye çalışmaktadır. Natalya Naumenko da bu hareketli ortamın içinde yer almakta, müzik çevresindeki ilişkiler giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Gizli buluşmalar, küçük konserler ve sokaklarda süren arayış, gençlerin hayatını değiştirmektedir. Rock and roll ile blues, bu dar çevrede büyüyerek onları yeni bir döneme taşımaktadır.