1940 yılında, deniz kıyısındaki evinde yalnız yaşayan Alice Lamb, köy halkının ona kuşkuyla bakması yüzünden içine kapanmıştır. Bir gün Londra’dan tahliye edilen küçük Frank, zorunlu olarak onun kapısına bırakılır. Alice önce onu istemez, kendi notlarına ve mitoloji çalışmalarına gömülüp çocuğu görmezden gelir. Frank rolünde Lucas Bond, Alice rolünde Gemma Arterton var. Ama Frank’in merakı ve sakin tavrı, Alice’in direncini yavaş yavaş kırar. Evde birlikte vakit geçirdikçe Alice, gençliğinde sevdiği Vera’yı hatırlar ve Frank’le konuşmaya başlar. Frank başka bir yere gönderileceği gün yaklaştığında, Alice ilk kez onu yanında tutmak ister.