Mezuniyete günler kala Will, Eliana ile yakınlaşır ve sıradan bir son sınıf sonu yaşamaya başlar. Ancak kısa süre sonra ailesinden kalan korkunç gerçek ortaya çıkar, Will bir kurt adama dönüşmektedir. İnsan kılığında kalmaya çalışırken, içindeki açlığı bastırmak zorundadır. Roland ve onun gibi varlıklar peşine düşerken, Kathryn de bu tehlikeyi yakından izler. Will, Eliana’yı korumak için okulda, evde ve sokakta sürekli tetikte kalır. Her geçen gün bedeni değişirken, çocukluğundan beri taşıdığı lanetle yüzleşir ve kontrolü kaybederse sevdiklerine zarar vereceğini bilir.