Kim Ho, savaşı kaybettikten sonra kralın yanında kılıç ustası olarak geçen günlerini geride bırakır ve bir hapishanede bekçi olarak işe başlar. İlk gecesinde, içeride bir kaçış girişimi yaşanır. Koşuşturma içinde Kim Ho, mahkûmları durdurmaya çalışırken kendi görevini ve eski hayatını düşünür. Bu sırada Lee In-jwa ile karşı karşıya gelir ve olaylar kısa sürede daha da karışır. Hapishane koridorlarında yaşanan kovalamaca, Kim Ho’yu zor bir kararın önüne koyar. Man-seok, Do Man-cheol ve Yun Seo-yeong da bu gergin gecenin içinde yer alır. Kim Ho, hem emrine bağlı kalmaya hem de gördükleri karşısında doğru olanı seçmeye çalışır.