Kasabada son günlerde tuhaf ölümler yaşanıyor, denizin hırçın sesi ve ormanın içinden gelen garip haberler insanların korkusunu büyütüyor. Bu sırada genç bir adam sessizce kasabaya gelip kahvede çalışmaya başlıyor. Hemşire, onun sırtındaki doğuştan sanılan lekeyi görünce şüpheler artıyor. Kısa sürede kasabada onun Mehdi olduğuna inananlar çıkıyor. Kahveci, hemşire, imam ve kasaba halkı bu söylentinin peşine düşüyor. Genç adam ise sessiz kalıyor, herkes ondan bir işaret beklerken kasabada gerilim ve merak aynı anda yayılıyor.