İzmer İmparatorluğu'nda sihirbazlarla sıradan halk arasındaki ayrım büyürken, genç İmparatoriçe Savina bu düzeni değiştirmeye çalışır. Profion ise onun elindeki, altın ejderhaları yöneten asayı ele geçirmek için plan kurar. Ridley Freeborn, sarayın çevresinde dolaşan küçük bir hırsızdır ve kendini birden bu mücadelenin içinde bulur. Profion’u Jeremy Irons oynuyor. Savina tahtını korumaya çalışırken Damodar da onun peşindeki baskıyı artırır. Savina’yı Thora Birch oynuyor. Ridley, Marina Pretensa ile birlikte asanın izine düşer, yolları tuzaklarla ve açık saldırılarla kesilir. İmparatoriçe, halkını korumak için baskıya boyun eğmez, Profion ise sarayı ele geçirmek için adamlarını öne sürer. Yönetmen: Courtney Solomon.