James Bond, Blofeld’in izini sürerken zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Tracy Di Vicenzo’yu kurtarır ve onu babası Marc Ange Draco ile tanışır. Draco, Blofeld’in yerini söylemek için Bond’dan kızıyla evlenmesini ister. Bond bu teklifi kabul eder ve Tracy ile evlenir. Ardından İsviçre’deki üsse gider, Blofeld’i durdurmak için dağlarda tehlikeli bir takibe girişir. Irma Bunt ve adamları yolunu keser, Bond ise hem onları hem de sert hava koşullarını aşmaya çalışır. Başrollerde George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas ve Gabriele Ferzetti yer alıyor.