James Bond Down River'da, zengin petrol baronu Robert King bir suikastta öldürülür ve Bond, King'in kızı Elektra'yı korumak için göreve girer. İzini sürdüğü terörist onu Hazar Denizi'ne ve ardından İstanbul'a götürür. Yol boyunca nükleer silah uzmanı Christmas Jones ona eşlik eder. İstanbul'da, suyun altındaki bir nükleer denizaltıya kadar uzanan takip ölümcül bir çatışmaya dönüşür. Michael Apted'in Elektra King'i ve Michael G. Wilson'ın Robert King'i hikâyenin merkezinde yer alır. Bond, saldırıyı planlayan kişiye yaklaşırken, bu tehlikeli yolculukta hem korumasını hem de kendi hayatını kurtarabilecek midir?