Tom Welles, özel hayatını Harrisburg’da eşi Amy ve bebeği Cindy ile sürdüren, takip işlerinde uzman bir dedektiftir. Bir gün eline sekiz milimetrelik eski bir film bobini geçer ve basit görünen bu iş, onu Los Angeles’a götürür. Tom, bobindeki görüntülerin peşine düşer, Max ile birlikte kaynağı araştırır ve onları yeraltı dünyasında çalışan kişilere kadar izler. Eddie, Dino ve Longdale ile karşılaştıkça işin içinde karanlık bir piyasanın döndüğünü anlar. Tom, ipuçlarını toplar, tanıkları sorgular ve bobinin neden saklandığını öğrenmeye çalışır. Aradıkça, hem kendi güvenliği hem de ailesi için iş daha da zorlaşır. Başrollerde Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, James Gandolfini, Peter Stormare yer alıyor.