Valparaiso'te, Şili’nin dik yamaçlarına kurulu dar sokaklarda insanlar her gün merdivenleri çıkıp iniyor, funikülerlere yetişmeye çalışıyor. Yoksul mahallelerde yaşayanlar, evlerine su ve ekmek taşırken bile zorlanıyor. Duvarları renkli boyalarla kaplı evlerin arasında çocuklar oynuyor, yetişkinler gündelik işlere koşuyor. Deniz, tepe noktalarından sık sık görünüyor. Sokaklarda karşılaşan insanlar, kısa molalarda kendi hayatlarını anlatıyor. Narrator rolünde Roger Pigaut var. Bu kalabalığın içinde herkes, geçim derdiyle ve şehirdeki sert hayatla uğraşıyor. Valparaiso'nun dar yollarında her adım, ayrı bir çaba istiyor. Şehir, insanları birbirine yakın tutuyor ama onları sürekli yürüten bir yorgunluk da bırakıyor.