Aladdin ve Yasemin, Agrabah sarayında günlük hayatlarını sürdürürken, uzakta çok daha büyük bir tehlike yükseliyor. Lambadan kurtulmayı başaran Cafer, intikam için geri dönüyor ve planını adım adım kuruyor. Scott Weinger'ın Aladdin'i, bu kez sarayı korumak ve eski düşmanını durdurmak zorunda kalıyor. Iago da Cafer'in yanında yer alıyor, ama işler onun için de beklediği gibi gitmiyor. Genie ise yine ortaya çıkıp Aladdin'in işini kolaylaştırmaya çalışıyor, ancak Cafer'in hileleri her şeyi karıştırıyor. Agrabah sokaklarında kovalamacalar başlıyor, sarayda güven sarsılıyor ve Aladdin, yaklaşan saldırıya karşı sevdiklerini korumak için hızlı davranmak zorunda kalıyor.