Bella Swan, Edward Cullen ile birlikte sıradan bir hayat kurmaya çalışır. Edward’ın ailesiyle yapılacak doğum günü kutlaması, onun için kısa bir soluklanma gibi görünür. Ama partide elini kesince ortam bir anda gerilir. Cullenlar, Bella’nın kan kokusu karşısında kontrolü zor tutar ve güvenlik için kasabadan ayrılmaya karar verir. Edward’ın gidişi Bella’yı derinden sarsar. Bella, günlerini boşluk içinde geçirirken Jacob Black yanına yaklaşır ve ona yeniden ayakta kalmaya çalıştığı bir dönem sunar. Bella’ya hayat veren Kristen Stewart ve Edward Cullen’a hayat veren Robert Pattinson, bu kırılgan ilişkinin merkezinde yer alır. Jacob, Bella’nın hayatında yeni bir yakınlık kurarken, uzakta kalan karanlık tehlikeler de sessizce hareket eder.