Genç Won Fei Hung, dövüş öğrenmek için amcası Beggar So’nun yanına gider. Ama karşısında beklediği gibi bir usta bulmaz, Beggar So gün boyu içki içen, sert ve hoyrat biridir. Öğrencilerinin hali de kötüdür, biri sakat kalmıştır, antrenmanlar ağır geçer. Won Fei Hung bu ortamdan uzaklaşmaya çalışır, fakat peşine Thunderleg Yen Tieh-hsin’in adamları düşer. Kaçarken ağır yaralanır. İyileşince yeniden Beggar So’nun kapısını çalar. Bu kez geri adım atmaz, ne kadar sert olursa olsun dersleri öğrenmek ister. Zamanla yumruklarını ve ayakta duruşunu güçlendirir. Kai Hsin ve King of Sticks Hsu Ching-tien ile karşı karşıya geldiğinde, öğrendiklerini kullanmak zorundadır.