Genç federal ajan Henry Durand, annesi Marty’nin yeni sevgilisi Tommy Martinez’i izlemekle görevlendirilir. Henry, Tommy’nin sanat hırsızlığı yapan bir çetenin lideri olup olmadığını anlamaya çalışır. Marty, Tommy ile günlük hayatına devam ederken Henry de onları uzaktan takip eder, telefon konuşmalarını dinler ve ipuçları toplar. Ancak bu iş, düşündüğünden daha zordur. Tommy çevresindekilere karşı dikkatli davranır, Henry ise hem görevini yürütmek hem de annesini korumak zorunda kalır. Kısa süre içinde Henry, Agent Emily Lott ve Agent Fedler ile birlikte daha geniş bir takibin içine girer. Ev ile görev arasındaki çizgi giderek daralır ve Henry, yanlış kişiye güvenmenin ağır sonuçlar doğuracağını anlar.