1990’ların Los Angeles müzik çevresinde Micky, plak şirketinin gözden çıkardığı bir rock müzisyenidir. Şirket, onun sözleşmesini bitirme işini Charlie’ye verir. Charlie, Micky ile ilk karşılaşmasında onun sadece sorunlu biri olmadığını, iyi bir fırsat da taşıdığını anlar. İkili kısa sürede yakınlaşır. Micky, Charlie’yi stüdyo koridorlarından sahne arkasına ve gece konuşmalarına götürür. Charlie de onun işini kurtarmaya çalışan sert planın dışına çıkar. İkisi müzik, aşk ve hayat üstüne uzun konuşmalar yapar. Bu süreçte Micky’nin eşi Julia, çevresindeki Cameron ve Corey de ikilinin yolunu etkiler. Başrollerde Kelsey Grammer, Jackson White, Julia Goldani Telles ve Andy Daly yer alıyor.