1958’de Tahran’da yaşayan Nasser-Ali, ülkenin en usta kemancılarından biridir. En sevdiği kemanı kırılınca sarsılır, hayattan elini çeker ve yatakta ölümü beklemeye başlar. Günleri, çocukluğuna ve gençliğine dönüp duran anılarla geçer. İlk müzik derslerini hatırlar, Irâne ile yaşadığı büyük aşkı yeniden yaşar, ailesiyle ve çevresindeki insanlarla geçen önemli anlara gider. Azrail de bu sessiz bekleyişin içinde ona eşlik eder. Nasser-Ali, kırılan kemanın ardından kaybettiği şeyi, geçmişine dönerek ve hayal kurarak toparlamaya çalışır.