Bruno, karısı Maxine’e tutkuyla bağlıdır ama gün geçtikçe hem bedeni hem de ruhu değişmeye başlar. İçinde büyüyen karanlık dürtüler onu huzursuz ederken, evlilikleri de bu baskının altında çatırdamaya başlar. Bruno öfkesini kontrol etmekte zorlanır, Maxine ise sevdiği adamın gözlerinin önünde başkasına dönüştüğünü fark eder. Bu süreçte Valdemar’ın varlığı ilişkide yeni bir gerginlik yaratır. Bruno, aşkın içindeki sahiplenme, şiddet ve nefrete teslim oldukça çevresindeki insanlara daha sert davranır. Çiçekçide ve gündelik hayatın sıradan anlarında bile bu değişim kendini belli eder. Bruno durmaya çalışsa da içinde uyanan şey giderek güçlenir.