Harry Palmer, eski bir İngiliz casusudur. Leo Newbigen, ondan bir nükleer krizin izini sürmesini ister ve Harry, bu izlerin onu Sovyetler Birliği ile bağlantılı bir planın içine çektiğini anlar. Yol onu Finlandiya’ya götürür, burada General Midwinter ile General Stok arasında gizli bir mücadele yürümektedir. Harry, Anya ile karşılaşır ve peşindeki adamların hepsinin aynı hedefe çalışmadığını fark eder. Bir süper bilgisayar, komünizmi devirmek için kullanılan planın merkezinde durur. Ancak Harry, kime güveneceğini bilemez ve işler kontrolden çıkmadan önce gerçeği ortaya çıkarabilecek midir?