Valentin, siyasi görüşleri nedeniyle cezaevinde tutulan bir mahkumdur. Aynı hücreyi kamu ahlakına aykırılık suçundan hüküm giyen Molina ile paylaşır. Molina, hapishanenin ağır havasından uzaklaşmak için Ingrid Luna’nın başrolde olduğu eski bir Hollywood müzikalini ayrıntılarıyla yeniden kurar. Başta birbirine mesafeli duran iki adam, bu hayali dünyanın içinde konuşmaya, sırlarını açmaya ve aralarındaki duvarları yavaş yavaş indirmeye başlar.