Kat Decker, hayalleri olan genç bir söz yazarıdır. Üvey annesi Deirdra ve üvey kardeşleri Joy ile Isla tarafından evde hizmetçi gibi çalıştırılmaktadır. Geçimini sağlamak için Terrence Wintergarden’ın yönettiği Noel Baba Diyarı’nda cüce kostümüyle şarkı söylemektedir. Bir gün, orada Nick Wintergarden ile tanışmaktadır. Wintergarden Noel Galası’na davet edilince, Kat bu geceye katılmak istemektedir. Ancak üvey ailesi onu durdurmaya çalışmaktadır. Kat’ın en yakın dostu olan köpek, bu engeli aşmasına yardım etmektedir. Nick ile Kat arasındaki yakınlaşma da bu özel gece öncesinde giderek artmaktadır.