1920'lerde geçen bu hikâye, James Gray'in yönetmenliğinde New York'a umutla gelen iki kardeşin zor sınavını anlatıyor. Ewa ve kız kardeşi Magda, Polonya’dan ayrılıp Amerika’ya ulaşmaya çalışır. Limana vardıklarında Magda’nın vereme yakalandığı anlaşılır ve hemen karantinaya alınır. Ewa, tek başına kalınca kendini tehlikeli bir dünyanın içinde bulur. Bruno adlı adam, ona yardım edeceğini söyler ama kısa sürede Ewa’yı fuhuşa zorlamaya kalkar. Ewa, hem kardeşine ulaşmanın yolunu arar hem de ayakta kalmak için mücadele eder. Bu sırada hayatına Orlando adında bir gösteri sanatçısı da girer. Ewa, New York’un sert sokaklarında güveneceği bir çıkış yolu bulmaya çalışır.