Maxwell Smart, yeniden göreve çağrılan usta bir ajandır. Tehlikeli bir düşman, insanları soyup soğana çevirecek bir silahın peşindedir ve Smart, eski ekibiyle yeniden bir araya gelir. İz sürdükleri her adımda işler karışır, planlar bozulur, peşlerine takılan kişiler artar. Agent 34 rolünde Sylvia Kristel var, Smart’a kritik bir görevde yardım eder. Chief ve Agent 22 ile birlikte düşmanın izini sürerken, Edith Von Secondberg’in çevresindeki bağlantılar da işin içine girer. Max, becerilerini kullanarak yolu açmaya çalışır, ancak karşılarına beklenmedik engeller çıkar. Giysileri kurtarmak için zamana karşı yarışırlarken, bu tehlikeli kovalamaca onları nereye götürecektir?