Cengiz, Bursa’da sakin bir çay bahçesinde şarkı söyleyen bir gençtir ve kendi kasetini çıkarmayı kafasına koyar. Bir gün Taşkın’la tanışır, Taşkın ona Şerafettin’in bir bestesini getirir. Cengiz bu parçayla çıkış yapacağını düşünür, ağabeyinden borç alıp işe girişir. Özge Özacar’ın oynadığı Arzu da bu işin içine girince plan daha ilk adımda aksar. Cengiz, Taşkın ve Arzu peş peşe yanlış anlaşılmalar yaşar, küçük kazalar çıkar, işler uzadıkça uzar. Zeliha ve Şerafettin de hikayeye girer, Cengiz her seferinde yeni bir yol bulmaya çalışır. Kaset nihayet ortaya çıkar, ama bu süreç onun hayatında beklemediği izler bırakır.