Genç bir prens, komşu krallıktan kaybolan prensesi bulmak için yola çıkar. Yol boyunca tuhaf bir ejderhayla karşılaşır ve ikisi, ormanlar, engeller ve garip rastlantılarla dolu bir maceraya girer. Prens, Chudo Yudo rolüyle Nataliya Medvedeva’nın ses verdiği ejderhayla yakınlık kurar, ardından krallıkta dönen işlere dair küçük ipuçları toplamaya başlar. Ivan, prensesi ararken kendi cesaretini de sürekli sınar. Karşılarına çıkan Tzar Eremey ve orman cadısı gibi isimler, yolculuğu daha da karmaşık hale getirir. Prens, her adımda prensesin kayboluşuyla çevresindeki olaylar arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışır. Yönetmen: Artyom Lukichev.