Hz. Muhammed, Mekke’de insanları tek Tanrı’ya inanmaya çağıran bir peygamberdir. İlk vahiyden sonra bu çağrı yayılır, Hamza onun yanında durur. Mekke’nin ileri gelenleri, özellikle Abu Sufyan, bu davete sert karşılık verir ve Müslümanlara baskı yapar. Bilal, inancı yüzünden ağır sınavlardan geçer. Khalid ise başlangıçta farklı bir yolda yürür. Müslümanlar, sayıca az oldukları Bedir’de savaşır ve kazanır. Ancak Uhud’da işler ters gider ve ağır kayıp verirler. Daha sonra ortam biraz sakinleşir, Hz. Muhammed ve çevresindekiler mesajı daha geniş bir yere taşımak için yola devam eder.