J. A. Bayona, duygusal öyküleri fantastik öğelerle birleştiren filmleriyle tanınır. Bu kez Conor’un ağırlaşan günlük hayatını anlatır. Conor, annesi hastalandığı için evde daha fazla sorumluluk alır. Büyükannesinin yanında da bulunur, okulda ise rahat yüzü görmez. Evde babasından uzak yaşar ve günleri endişe içinde geçer. Gece olduğunda pencereden dışarı bakar ve karşısındaki büyük ağacın konuştuğunu duyar. Conor rolünde Lewis MacDougall var. Anne rolünde Felicity Jones var. Bu karşılaşmanın ardından Conor, ağacın anlattığı tuhaf hikâyeleri dinlemeye başlar. Hikâyeler ilerledikçe, onun kendi korkularıyla da yüzleşmesi gerekir.